Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они проникают в наш мир, овладевая телами простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.