Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей сказочных обитателей.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба не только города, но и самой человеческой природы.