1895-й. В Нижнем Новгороде, на фоне подготовки к грандиозной ярмарке, совершено жестокое преступление. Жертвой стал самый влиятельный и состоятельный человек — предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта тварь превосходит всё, с чем он сталкивался прежде. Чтобы остановить её, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.