В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Крайне важно не допустить детонации складов, где хранится опасное оружие. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков. Для выяснения точного места завода разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции привлекают и опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под территорией завода.