В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творчеству. Оба супруга увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно очутился внутри странного магического круга.
Вскоре после этого к ним нагрянул местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними легендами и мистическими верованиями, которые столетиями хранили жители этих мест.
